Wijn-ETF's (wat ze zijn en hoe erin te investeren)

Wilt u investeren in een wijn-ETF?

Investeren in wijn-ETF's kan een goede manier zijn om uw portefeuille te diversifiëren, waardoor u gemakkelijk toegang krijgt tot de lucratieve wijnmarkt.​

Maar hoe investeert u in wijn-ETF's?

En zijn ze de beste manier om in wijn te investeren?​

Om u meer duidelijkheid te geven, geven we u alles wat u moet weten over alcohol-ETF's en hoe u daarin kunt beleggen. Je leert ook over de driehet bestemanieren om in wijn te investeren.

Verder lezen

Verken de fascinerende wereld van rode wijnen Bekijk ook eens Zoete rode wijnen inclusief de beste die je kunt kopen en hun prijzen.

​

Dit artikel bevat:

(Klik op de onderstaande links om naar een specifieke sectie te gaan)

• Wat zijn ETF's?
• Kunt u in wijn-ETF's investeren?
• Wat zijn alcohol-ETF's?
• De 3 beste manieren om in wijn te investeren.
• Wijnvoorraden.
• Wijnfondsen.
• Direct investeren in wijnflessen.

Laten we beginnen.

Wat zijn ETF's?

Een ETF (Exchange-Traded Fund) is een waardepapier dat een mandje met aandelen volgt, net als beleggingsfondsen.

Ze verschillen echter op een aantal manieren van onderlinge fondsen:

• In tegenstelling tot onderlinge fondsen kunnen ETF's tijdens de handelsdag worden verhandeld.
• ETF's worden passief beheerd en volgen een index (bijvoorbeeld Dow Jones Sustainability Eurozone Index of Nasdaq US Smart Food & Beverage Index). Zonder fondsmanagers hebben ze lagere kostenratio's dan onderlinge fondsen.
• ETF's zijn fiscaal efficiënter dan onderlinge fondsen.
• Ze leveren doorgaans niet minder dan de prestatie van de referentie-index - in tegenstelling tot beleggingsfondsen die al dan niet zo goed presteren.

Kunt u in wijn-ETF's investeren?

Het feit is -er zijnNiet doenETF's die specifiek zijn voor wijn.

Wat u in plaats daarvan kunt doen, is investeren in ETF's, dieomvattenwijn, zoals alcohol-ETF's.

Hier is een blik op wat alcohol-ETF's zijn:

​

Wat zijn alcohol-ETF's?

Alcoholgerelateerde ETF's zijn fondsen met een ‘betrokkenheid bij alcohol’. In tegenstelling tot maatschappelijk verantwoorde ETF's is de marktkapitalisatie van hun portefeuille blootgesteld aan alcoholgerelateerde bedrijven, zoals producenten, distributeurs, detailhandelaren en licentiegevers.

Hier zijn een paar ETF's waarvan sommige van de holdings alcoholaandelen zijn, waaronder champagne, en wijn en gedistilleerde dranken.

1. Fidelity MSCI Consumer Staples Index ETF (NYSE Ticker: FSTA)

• Prestaties 2019:

Bron: Yahoo Finance

• Belangrijkste belangen: P&G (14,83%), Constellation Brands (1,50%).
• Kostenratio: 0,08%
• PE-verhouding: 25,16
• 5-jaars rendement (in vergelijking met ETF's van vergelijkbare groepen): 30,53%

2. Vanguard Consumer Staples ETF (NYSE: VDC)

• Prestaties 2019:

Bron: Yahoo Finance

• Belangrijkste belangen: P&G (14,64%), Constellation Brands (1,58%).
• Kostenratio: 0,12%
• PE-verhouding: 25,3
• 5 jaar rendement: 30,10%

3. AdvisorShares Vice ETF (NYSE: ACT)

• Prestaties 2019:

Bron: Yahoo Finance

• Belangrijkste belangen: Boston Beer (5,12%), Craft Brew Alliance (3,72%).
• Kostenratio: 0,99%
• PE-verhouding: 21.11
• 5 jaar retour: niet beschikbaar.

4. iShares Global Consumer Staples ETF (NYSE: KXI)

• Prestaties 2019:

Bron: Yahoo Finance

• Belangrijkste belangen: Nestle (9,22%), Diageo (2,59%).
• Kostenratio: 0,46%
• PE-verhouding: 23,38
• 5 jaar rendement: 20,27%

5. Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (NYSE: XLP)

• Prestaties 2019:

Bron: Yahoo Finance

• Belangrijkste belangen: P&G (15,95%), Constellation Brands (1,87%).
• Kostenratio: 0,13%
• PE-verhouding: 20,86
• 5 jaar rendement: 32,57%

Hoewel alcohol-ETF's u in de wijn als beleggingscategorie laten beleggen, is dat niet mogelijkinvesteer alleen in wijndoor hen.
Gelukkig zijn er een paar alternatieve manieren om beter te profiteren van de secundaire markt voor wijn met een hoog rendement.

De 3 beste manieren om in wijn te investeren

U kunt aanzienlijke meerwaarden en dividendopbrengsten ontsluiten door te beleggen in wijnaandelen, wijnfondsen en door wijnflessen te kopen en op te slaan via een wijnbeleggingsadviseur.

Voor een gedetailleerde gids over de verschillende manieren om in wijn te investeren, bekijk dit artikel.

1. Investeer in wijnvoorraden

U kunt beursgegevens volgen met behulp van bronnen zoals Bloomberg of huur een financieel adviseur in om te investeren in aandelen van de beste beursgenoteerde wijnbedrijven.

Hier zijn er vijf, en hun prestaties vorig jaar (2019):

P / E verhouding

Groei van de aandelenkoers

Constellation Brands, Inc (NYSE: STZ)

44,73 TTM

10,08%

Diageo PLC (NYSE: DEO)

25,40 TTM

6,33%

Brown-Forman Corporation (NYSE: BF-B)

39,44 TTM

46,56%

Willamette Valley Vineyards, Inc. (NASDAQ: WVVI)

19,80 TTM

15,08%

LVMH moet Hennessy Louis Vuitton SE ontmoeten (EPA: MC)

28,85 TTM

41,02%

Voor meer informatie over deze wijnvoorraden, bekijk dit artikel.

2. Wijnfondsen

Wijnfondsen zijn vergelijkbaar met private equity-fondsen en worden vaak aanbevolen door financiële adviseurs.

Waarom?

Ze worden beheerd door deskundige fondsbeheerders die zelfs arbitragemogelijkheden kunnen identificeren en benutten.

Hier zijn een paar voorbeelden:

1. Wijnbronfonds

• Met dit fonds kunt u beleggen in een gediversifieerde portefeuille van internationale exclusieve wijnen en wijngaarden.
• Beheerd door - WSF SICAV.
• Jaarlijks rendement - 7% ​

2. Het wijninvesteringsfonds

• Hiermee kunt u specifiek investeren in Bordeaux-wijnen die worden opgeslagen in douane-entrepots en op het juiste moment worden verkocht.
• Beheerd door - Anpero Capital.
• Jaarlijks rendement - 7,1% ​

3. Vini Sileo Vineyard Fund

• Met dit fonds kunt u wijngaarden in Frankrijk, Portugal en Italië bezitten door middel van fractionele eigendommen (meerdere partijen delen en verminderen het risico van eigendom).
• Beheerd door - Vinito Capital Management.
• Jaarlijks rendement - 10% ​

4. Sommelier Capital Advisors Hedge Fund

• Dit is een actief beheerd wereldwijd wijninvesteringsfonds.
• Beheerd door - Sommelier Capital Advisors.
• Jaarlijks rendement - Niet beschikbaar.

5. Watermerk fijne wijn

• Dit fonds verhandelt actief een portefeuille van recente jaargangen van eersteklas Bordeaux-wijnen.
• Beheerd door - Watermark Fine Wine.
• Jaarlijks rendement - Niet beschikbaar.

Houd er rekening mee dat uw beleggingen in wijnfondsen tot vijf jaar kunnen worden vastgehouden. En het duurt weken voordat een inwisselingsverzoek is verwerkt.

Hier is nog een andere aantrekkelijke optie: flessen van hoogwaardige wijnen kopen, ze bewaren en ze later verkopen op wijnveilingen of 'alleen voor leden' wijnbeurzen zoals de London International Vintners Exchange (Liv-Ex).

U kunt eersteklas cruswijnen en eersteklaswijnen kopen uit Bordeaux, Bourgondië, Rhônevallei of een andere gereputeerde wijnregio.

Het beste is: u hoeft dit niet allemaal zelf te doen - huur gewoon een wijninvesteringsmaatschappij zoals Wine Club in.

Laten we eens kijken hoe u dit kunt doen.

​

3. Direct investeren in wijnflessen met Wijnclub

Wine Club is een wijninvesteringsmaatschappij waarmee u kunt investeren in gewilde wijnen die historisch gezien beter presteren dan de markt.

Hoe te investeren met Wine Club.

U moet een eenvoudig proces van vijf stappen volgen:

• Meld u aan op de Wine Club-website om een ​​wijninvesteerder te worden.
• Vul een vragenlijst in om uw risicotolerantie en beleggingshorizon te beoordelen.
• Bekijk uw wijninvesteringsportefeuille op maat.
• Financier uw beleggersaccount.
• Volg uw portfolio in realtime.

Waarom zou u Wine Club gebruiken?

Wine Club maakt het gemakkelijk om wijnen te kopen en te beheren. Ze onderzoeken, authenticeren, kopen, bewaren en verzekeren uw wijnvoor jou​

• Vertrouwd kopen en verkopen: Wine Club traceert de herkomst en controleert de authenticiteit van elke wijnfles.​
• Beste prijzen: Ze kopen wijnen rechtstreeks bij wijnmakerijen, wereldwijde wijnbeurzen en handelaren tegen de best mogelijke groothandelsprijzen.​
• Optimale opslag: De wijnkisten worden opgeslagen in optimale omstandigheden van vochtigheid, temperatuur, luchtkwaliteit, licht en trillingen met ervaren opslagproviders.​
• Fiscale voordelen: Met entrepotfaciliteiten die geen accijnzen en btw in rekening brengen, kan Wine Club u aanzienlijke belastingvoordelen doorgeven.​
• Lage tarieven: Wine Club rekent een jaarlijkse vergoeding van 2,85% aan (2,5% voor een beleggingsportefeuille van meer dan $ 50.000). Deze vergoeding omvat het afhandelen van wijnaankoop, detectie van wijnfraude, opslag, verzekering, portefeuillebeheer en wijnverkoop
• ​Volledige verzekering: Wine Club biedt een volledige verzekering tegen marktwaarde - bijna zoals een Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) voor uw wijnen
• ​Gemakkelijk verkopen: U kunt uw wijnportefeuille op elk moment verkopen aan een tegenpartijkoper en de wijnen bij hen laten bezorgen.

Wat zijn de voordelen van beleggen via Wine Club ten opzichte van ETF's?

Er zijn drie belangrijke voordelen van investeren in wijn via Wine Club versus via ETF's:

• Het zorgt voor een stevige haag tegen marktvolatiliteit (in tegenstelling tot onroerend goed of aandelenmarkten). Overweeg dit: wijn heeft de afgelopen 20 jaar 1000% beter gepresteerd dan de S&P 500-index, ook tijdens recessies.
• U kunt uitsluitend in wijn beleggen, in plaats van een mix van grondstoffen die al dan niet een stabiel rendement garanderen.
• U krijgt het volledige eigendom over de wijnen waarin u investeert.

Gevolgtrekking

Hoewel beleggen in alcohol-ETF's u kan helpen bij het beleggen in wijnen, is dit geen ideale optie.

U kunt beter een vertrouwd, online wijninvesteringsplatform zoals Wine Club gebruiken om uw kostbare flessen te selecteren, kopen, opslaan en verkopen in plaats van uw geld in alcohol-ETF's te parkeren.

Schrijf je vandaag in om te investeren in enkele van de beste wijnen van investeringskwaliteit om al uw financiële doelen gemakkelijk te overtreffen!